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【獨家】6月半旬已過,豆粕的噱頭還剩什么?

2019-06-17 08:53:49來源:中國糧油信息網(wǎng)作者:糧信網(wǎng)編輯:lyjx9
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6月上半旬的豆粕行情整體以低迷為主,整體豆粕現(xiàn)貨價格并未有明顯上漲的動力。然而,2019年5月10日前從中國出口到美國的產(chǎn)品在進入美國后,仍然會被額外征收10%的關(guān)稅,這些商品原定會在2019年6月1日被加征25%的關(guān)稅,但是USTR將這最終時間延長至6月15日。雖然中美貿(mào)易關(guān)系依舊趨于緊張,但中國糧油信息網(wǎng)分析師韓宇認為,6月中下旬豆粕現(xiàn)貨價格或整體以穩(wěn)為主,各地或出現(xiàn)小幅震蕩。接下來,筆者就與大家簡單探討一下。

中美的緊張關(guān)系仍有噱頭

6月中上旬,雖然美豆種植因當?shù)亟涤晏鞖庥绊懻w種植延后,但6月12日的美國大豆的供需報告(即USDA供需報告)依舊以利空為主。其中,供需報告中,美新豆播種面積8460萬英畝,收割面積8380萬英畝,以及產(chǎn)量41.50億蒲均未變化,但期末庫存約為10.45億蒲,較前期預(yù)估9.87億蒲仍有所上調(diào)。這也導(dǎo)致6月下旬,美豆天氣炒作的利多作用對國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格能帶來提振的效果有限。

筆者認為,6月下旬中美貿(mào)易關(guān)系的緊張依舊是提振國內(nèi)豆粕上漲的主要動力。原因在于6月底的中美最高領(lǐng)導(dǎo)人會晤可能性偏低,繼續(xù)以中美貿(mào)易關(guān)系僵持為主。由于此前傳聞,6月底的G20峰會上中美最高領(lǐng)導(dǎo)人或?qū)⑦M行會晤,鑒于去年11月的G20峰會會晤結(jié)果,導(dǎo)致國內(nèi)市場整體擔心本月底的會晤或令中美貿(mào)易關(guān)系改善,促進美豆仍有進口可能,令國內(nèi)進口大豆供應(yīng)增加,利空國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格。但6月10日,外交部發(fā)言人在主持例行記者會中的回答:“我們注意到美方多次公開表示,期待安排中美元首在二十國集團大阪峰會期間舉行會晤。如果有這方面的具體消息,中方會及時發(fā)布?!敝链耍忻雷罡哳I(lǐng)導(dǎo)人或難于G20峰會上進行會晤,那么,中美貿(mào)易關(guān)系短期依舊趨于緊張的格局,或?qū)?a href=http://www.tianemy.com/doupo/ target=_blank>豆粕帶來一定的利好支撐,但對國內(nèi)豆粕所帶來的提振,筆者認為,仍然有限,理由如下。

其一,中美貿(mào)易關(guān)系已經(jīng)炒作,短期的緊張格局只是證明中美貿(mào)易關(guān)系仍無法解決,并未帶來實質(zhì)提振效果,例如:美豆再次加征關(guān)稅等。其二,美豆期貨仍有定價權(quán)。由于中美關(guān)系依舊緊張,并且在美豆出口不佳的情況下,美豆期貨依舊低迷,拖累巴西大豆價格低廉,國內(nèi)進口大豆成本難有上漲可能的情況下,對國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格也難有明顯提振。

借此,整體中美貿(mào)易關(guān)系仍多是噱頭,對國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格所能帶來的提振現(xiàn)貨有限的情況下,6月底中美最高領(lǐng)導(dǎo)人未會晤或?qū)鴥?nèi)豆粕盤面和現(xiàn)貨價格或許只能帶來1-2天左右的提振。

國內(nèi)供求關(guān)系壓力明顯

既然短期外圍大環(huán)境沒有能對國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格帶來的提振,那么國內(nèi)豆粕基本面呢?筆者認為,6月下旬的豆粕基本面仍對國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格仍以利空作用為主。

如上圖所示,我們應(yīng)該能夠看出,現(xiàn)階段國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格在不斷走高的同時,豆粕整體成交卻與前者不成正比。眾所周知,現(xiàn)階段國內(nèi)豆粕主要用于水產(chǎn)市場當中,除去華南地區(qū)持續(xù)降雨對當?shù)?a href=http://www.aquainfo.cn target=_blank>水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)對豆粕的用量帶來影響外,主要原因在于今年水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)整體擴產(chǎn)近10-20%,這也使得國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的整體利潤縮減,而國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格的上漲,也令下游水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的利潤大大減少,整體下游市場消化速度慢,利潤低,自然對豆粕采購積極性也明顯減緩。另外,由于前期市場整體對豆粕儲備龐大,也使得下游市場整體對豆粕采購量帶來一定的減少。

因而,受到下游市場整體對豆粕的需求的減緩,加上5-6月的大豆的集中到港,使得國內(nèi)油廠整體開機率明顯回升,豆粕庫存也逐漸突出,如上圖所示,截至6月第一周,國內(nèi)豆粕庫存已經(jīng)達到68.3萬噸,創(chuàng)下今年最高點位。而華南地區(qū)的油廠多因豆粕脹庫而停機。以現(xiàn)階段市場整體需求的低迷和供應(yīng)上的壓力對于6月下旬豆粕現(xiàn)貨價格仍有利空作用。另外,由于未來10日國內(nèi)南部依舊處在梅雨季節(jié)當中,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)難進入旺季的情況下,國內(nèi)豆粕走貨和需求亦大打折扣。

綜上所述,雖然中美貿(mào)易關(guān)系難有明顯改善,但炒作大于實際,且國內(nèi)豆粕基本面依舊處于低迷的情況下,國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格或依舊弱勢震蕩。值得注意的是,由于沿海地區(qū)7月進口大豆有明顯減少,豆粕后市價格或存抬頭可能。欲了解更多豆粕行情數(shù)據(jù)以及未來走勢,敬請持續(xù)關(guān)注中國糧油信息網(wǎng)的官方網(wǎng)站(http://www.tianemy.com)以及APPhttp://www.tianemy.com/app)和微信平臺(graininfo)或可致電0451-88001128咨詢,成為中國糧油信息網(wǎng)的會員,享受更多特權(quán)。(中國糧油信息網(wǎng) 韓宇)

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