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【獨(dú)家】兩大重要報告落地 油脂后市是漲是落?

2023-02-12 09:19:54來源:糧信網(wǎng)作者:尹秀穎
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本周四、五兩日油脂的兩大重要報告落地。即2月USDA月度供需報告和MPOB月度數(shù)據(jù)報告,報告公布后,國內(nèi)油脂行情整體震蕩下挫。如今疫情已全面放開,節(jié)后油脂消費(fèi)也如期的迎來了一波高峰期。那么春節(jié)已結(jié)束,針對于后市,國內(nèi)油脂未來走勢如何,是漲是落?以下是筆者簡析,僅供參考使用!

豆油現(xiàn)貨市場參考,截至2月10日午間,國內(nèi)沿海主要廠商一級豆油現(xiàn)貨平均報價約9375元/噸,大連地區(qū)約9280元/噸、天津地區(qū)約9320元/噸、日照地區(qū)約9380元/噸、廣州地區(qū)約9350元/噸左右,防城港地區(qū)約9400元/噸左右。

 

美豆USDA報告中性

北京時間2月9日凌晨1點(diǎn),美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布月度供需報告。本次報告中美國新作供應(yīng)方面數(shù)據(jù)未作調(diào)整。需求方面數(shù)據(jù),壓榨由上一期22.45億蒲式耳下調(diào)至22.3億蒲式耳,結(jié)轉(zhuǎn)庫存由2.1億蒲式耳上調(diào)至2.25億蒲式耳。南美方面,巴西新作產(chǎn)量維持1.53億噸不變,出口上調(diào)至9200萬噸,阿根廷新作產(chǎn)量由4550萬噸下調(diào)至4100萬噸。本次報告主要是在阿根廷產(chǎn)量下調(diào)超出市場預(yù)期以及美豆新作庫存上調(diào)超出預(yù)期,整體供需格局仍然會給出支撐,因此本次報告多判斷為中性。

   目前南美天氣仍是市場關(guān)注的重點(diǎn),巴西大豆正值收割期, 整體收割進(jìn)度較去年同期偏慢,短期內(nèi)美豆期貨具備抗跌性。據(jù)巴西咨詢機(jī)構(gòu)家園農(nóng)商公司(PAN)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年2月9日,巴西大豆收獲進(jìn)度達(dá)到17.39%,一周前為9.86%。作為對比,2022年同期為29.85%,過去五年的同期均值為20.30%。

 

馬棕MPOB報告中性偏空

北京時間2月10日午間,馬來西亞棕櫚油局MPOB月度報告公布。馬棕1月產(chǎn)量138萬噸,環(huán)比降14.73%;出口114萬噸,環(huán)比降22.96%;進(jìn)口14.5萬噸,環(huán)比大增123.29%;月末庫存227萬噸,環(huán)比增3.26%。

本次報告中,馬棕1月產(chǎn)量和出口基本符合預(yù)期,但進(jìn)口大增令其庫存累積幅度超預(yù)期,報告中性偏空。本周初市場傳言印尼為滿足國內(nèi)食用油需求,對棕櫚油出口將收緊,這仿佛去年情景或?qū)⒃俅紊涎?。但實際上如果印尼再次限制入口,實際對本國也將產(chǎn)生很嚴(yán)重的影響。而作為棕櫚油主要進(jìn)口國我國、印度、歐盟等國家采購放緩的狀態(tài)下,以及2月后棕櫚油進(jìn)入季節(jié)性增產(chǎn)期,后續(xù)去庫顯示出乏力態(tài)勢,外圍市場馬來西亞棕櫚油期貨或延續(xù)弱勢運(yùn)行。

 

油脂供需格局略有變化

自去年12月份疫情放開以來,各地的餐飲以及旅游業(yè)有很大程度的恢復(fù)。另適逢我國傳統(tǒng)春節(jié),為油脂消費(fèi)起到了推波助瀾的作用。然而節(jié)后,市場再次恢復(fù)平靜,自二月初以來,各地貿(mào)易商及經(jīng)銷商均表示,當(dāng)前油脂走貨速度均有所放緩。

從國內(nèi)油脂供需格局來看,市場也與去年同期有很大的變化,恐難有去年三大油脂持續(xù)上漲的態(tài)勢。各油脂庫存較去年略增。根據(jù)統(tǒng)計,去年同期國內(nèi)豆油與今年基本持平,二月整體大豆實際到港量雖偏少,但基本處于供需僅平衡狀態(tài)。當(dāng)前棕櫚油庫存總量為去年的近2倍。菜油與去年供應(yīng)相比也略顯充足,畢竟近期有大量的菜籽到港尚未加工。2022年因加拿大菜籽上一年減產(chǎn),國內(nèi)供應(yīng)緊張而使得菜油價格一路上漲。同時本周開始中儲糧油脂公司已陸續(xù)向市場輪換儲備油,價格與市場相比略低,因此總體來講油脂供應(yīng)尚顯充足。

 

綜上所述,短期內(nèi)國內(nèi)油脂行情或延續(xù)震蕩整理的格局不變。關(guān)注中儲糧方面后期是否會有前期市場流傳的拋售進(jìn)口大豆原油的消息,去年同期有兩次投放,分別為2月28日與3月10日,投放總量約20萬噸,筆者認(rèn)為投放量對市場影響不大,多為心態(tài)上的影響。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,三月份后我國大豆預(yù)到港量或有增加,可緩解大豆供應(yīng)緊張的格局。南美天氣仍是市場關(guān)注的重點(diǎn),特別是巴西大豆收割進(jìn)度,以及各大機(jī)構(gòu)對阿根廷大豆產(chǎn)量的判定。同時棕櫚油產(chǎn)地產(chǎn)量以及出口政策變化也將影響后期我國買船進(jìn)度。不過值得留意的是國內(nèi)疫情雖已全面放開,但每年節(jié)后市場都將進(jìn)入季節(jié)性淡季,油脂消費(fèi)還需要更多實際的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的刺激,否則依據(jù)現(xiàn)在消費(fèi)情況看來與疫情放開前為未有實質(zhì)性的變化。

筆者思路不構(gòu)成任何投資建議,各位讀者需結(jié)合自身及周邊市場情況酌情參考。欲了解更多油脂行情數(shù)據(jù)以及未來走勢,敬請持續(xù)關(guān)注中國糧油信息網(wǎng)的官方網(wǎng)站(http://www.tianemy.com)以及APP(http://www.tianemy.com/app)和微信平臺(graininfo)或可致電0451-88001128咨詢,成為中國糧油信息網(wǎng)的會員,享受更多特權(quán)。

  

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